Pipedrive → PipeLinker → klient
Z Pipedrive rovnou ke klientovi. Bez reportů.
Jedno propojení a každý klient má vlastní portál s aktuálním stavem zakázky.
01 · Od CRM k prvnímu klientovi
Jednoduchý tok, jasná kontrola.
Data se synchronizují. O tom, co je veřejné, ale vždy rozhoduje vaše firma.
02 · Všechno u konkrétní zakázky
Nejen další dashboard. Místo, kde se práce posouvá.
Stav, dokumenty, zprávy, platby i AI odpovědi na jednom místě.
03 · Jeden produkt, dva pohledy
Tým má kontrolu. Klient má jistotu.
Firemní administrace a klientský portál jsou oddělené, ale pracují se stejným kontextem.
04 · Bezpečnost bez kompromisů
Bezpečná klientská vrstva, ne veřejné CRM.
Každá organizace, klient a zakázka má oddělený přístup. Interní data zůstávají interní.
05 · Tarify
První klienti bez vstupních nákladů.
Free tarif pro ověření portálu v praxi. Placené tarify se 14denním zkušebním obdobím.
Hotovo za pár minut
Méně stavových e‑mailů. Více důvěry na obou stranách.
Propojte Pipedrive, nastavte viditelnost a pošlete klientovi pozvánku.
Propojte Pipedrive
Bezpečné OAuth připojení načte pipeline, fáze, zakázky a kontaktní osoby.
Určíte, co klient uvidí
Veřejné názvy stavů, vlastní pole a obsah, který smí opustit interní CRM.
Pozvete klienta
Každý klient dostane zabezpečený přístup jen ke svým zakázkám a dokumentům.
Klient ví, co se děje a co bude následovat.
Veřejný stav, procento dokončení, termín a časová osa přeloží CRM data do jazyka klienta.
Méně dohledávání v e‑mailech.
Dokumenty, úkoly a zprávy zůstávají u konkrétní zakázky.
Faktury a platby v kontextu.
Klient vidí částku, splatnost i stav.
Odpovědi, které respektují viditelnost.
AI shrne jen informace zveřejněné pro klienta.
Novinky se neztratí.
E‑mailové a portálové notifikace udrží komunikaci v pohybu.
Kontrola nad tím, co odchází ven
- ✓Synchronizace zakázek z Pipedrive
- ✓Řízení veřejných stavů a polí
- ✓Správa klientů a oprávnění
- ✓Přehled aktivity a audit změn
Jistota bez telefonování
- ✓Aktuální stav zakázky kdykoli
- ✓Úkoly a dokumenty na jednom místě
- ✓Přímé zprávy u zakázky
Oddělení dat firem
Tenantová pravidla chrání data každé organizace přímo v databázi.
Řízená viditelnost
Interní obsah zůstává interní, dokud ho firma výslovně nezveřejní.
Bezpečné CRM připojení
Pipedrive se připojuje přes OAuth, tokeny jsou uloženy šifrovaně.
Kontrolovaný přístup
Klient vstupuje pozvánkou a uvidí jen přiřazené zakázky.
Starter
990 Kč / měsíc- ✓Do 25 klientů
- ✓E-mailové notifikace
- ✓Dokumenty a úkoly
- ✓Zprávy u zakázky
Pro
2 990 Kč / měsíc- ✓Neomezeně klientů
- ✓Více pipeline
- ✓AI shrnutí a asistent
- ✓Faktury a platební přehled
- 01Propojte Pipedrive
- 02Nastavte viditelnost
- 03Pozvěte klienta